軟件外(wài)包規模超2300億元,2018年中(zhōng)國軟件外(wài)包行業發展現狀及其趨勢分(fēn)析


作者:紅掌網絡    訪問量:327    發布時間:2020-05-11 08:38


一(yī)、軟件外(wài)包的定義及其分(fēn)類

軟件外(wài)包是指客戶(即發包方)将軟件項目中(zhōng)的部分(fēn)工(gōng)作轉交給軟件外(wài)包服務商(shāng)(即接包方)開(kāi)發的行爲。由于軟件行業具備容易且高度全球化的特征,在網絡和通信設施的基礎之上,軟件項目可在全球範圍内分(fēn)解任務、組織生(shēng)産并最終組合,軟件外(wài)包市場由此具備了發展的基礎。

軟件外(wài)包有多種分(fēn)類方式,按照業務性質,軟件外(wài)包可以分(fēn)爲與IT職能直接相關的信息技術外(wài)包(ITO)和與IT職能非直接相關的業務流程外(wài)包(BPO)和知(zhī)識流程外(wài)包(KPO);按接包方相對于發包方的位置,軟件外(wài)包可分(fēn)爲本土外(wài)包和離(lí)岸外(wài)包。具體(tǐ)分(fēn)類如下(xià):

軟件外(wài)包的分(fēn)類

分(fēn)類标準

分(fēn)類

内涵

業務性質

信息技術外(wài)包

企業專注于白(bái)己的核心業務,以長期合同的方式委托信息、技術服務商(shāng)向企業提供部分(fēn)或全部的信息功能。

業務流程外(wài)包

企業将基于信息技術的業務流程委托給專業化服務提供商(shāng),由其按照服務協議的要求進行管理、運營和維護服務等。

知(zhī)識流程外(wài)包

企業将自己業務中(zhōng)的知(zhī)識創新和研發等高技術含量的環節轉移給其他公司完成、以提高資(zī)源配置效率的生(shēng)産經營形式和戰略管理模式。

地理位置

本土外(wài)包

發包方和接包方位于同一(yī)個國家或地區,便于現場服務,是傳統的軟件外(wài)包服務模式。

離(lí)岸外(wài)包

發包方和接包方地理位置較遠,主要目的是利用發展中(zhōng)國家廉價的人力成本優勢。

資(zī)料來源:公開(kāi)資(zī)料整理

從軟件外(wài)包的發展曆史來看,行業是從軟件與信息服務業中(zhōng)軟件開(kāi)發的部分(fēn)逐漸獨立出來的,主要的動力則是軟件業爲了降低軟件開(kāi)發成本。

毫無疑問的是,軟件産品開(kāi)發具有進入壁壘低,知(zhī)識與人力密集的特點,人力成本是軟件企業最爲主要的成本。而通過外(wài)包,則可以顯著降低這一(yī)支出。目前全球主要的電(diàn)子信息制造與軟件服務業企業都積極的使用外(wài)包這一(yī)手段。

二、軟件外(wài)包行業産業鏈結構及其相關行業概況

軟件外(wài)包行業産業鏈結構與軟件高度相似,但下(xià)遊具有較大(dà)不同,行業既直接面對軟件行業企業,也直接面對IT軟件的最終用戶,如手機廠商(shāng)、PC廠商(shāng)等等。

軟件外(wài)包行業産業鏈

資(zī)料來源:智研咨詢整理

行業總體(tǐ)歸屬于服務外(wài)包行業,也屬于軟件和信息技術服務業,是在一(yī)定程度上具有知(zhī)識密集與勞動力密集型的行業。目前軟件外(wài)包已經成爲了軟件和信息技術服務業的重要組成部分(fēn)。

近年來新一(yī)代信息技術在政府、金融、通信、交通、貿易、物(wù)流、能源等領域的廣泛運用,爲産業發展注入了新的動力。在信息技術領域新技術、新應用和新模式以及外(wài)包服務供應鏈全球化不斷深入的推動下(xià),全球軟件與信息服務外(wài)包産業持續增長。

2006年,商(shāng)務部會同科技部、工(gōng)業和信息化部等國務院部門聯合啓動服務外(wài)包“千百十工(gōng)程”,自此,拉開(kāi)大(dà)力推進服務外(wài)包發展的序幕。2009以來,國務院制定并下(xià)發了一(yī)系列鼓勵服務外(wài)包發展的文件和政策,有力推進了我(wǒ)國服務外(wài)包産業的迅速形成,使這一(yī)産業從無到有,不斷發展壯大(dà)。十年間,我(wǒ)國政府緊抓信息技術革命機遇,将發展服務外(wài)包相繼列入國家“十一(yī)五”、“十二五”規劃、“十三五”規劃,到2018年我(wǒ)國服務外(wài)包行業市場規模約9597.4億元,同比2017年的8514.4億元增長了12.7%,目前已經穩居全球第二大(dà)的服務外(wài)包接包裹國,近幾年我(wǒ)國服務外(wài)包行業市場規模情況如下(xià)圖所示:

2012-2018年中(zhōng)國服務外(wài)包行業市場規模情況

資(zī)料來源:智研咨詢整理

從軟件行業的業務構成來看,軟件外(wài)包業務鏈主要包括需求分(fēn)析、概要設計、詳細設計、程序設計、編碼、單元測試、集成測試、系統測試、運行維護等多個環節,電(diàn)子制造業與軟件業是其主要下(xià)遊。

2018年我(wǒ)國電(diàn)子信息行業銷售收入169027億元,其中(zhōng),電(diàn)子制造收入105966億元,軟件制造銷售收入63061億元。

2010-2018年中(zhōng)國電(diàn)子信息行業銷售收入情況

資(zī)料來源:智研咨詢整理

三、我(wǒ)國軟件外(wài)包行業市場現狀及其發展趨勢

承接軟件外(wài)包關鍵是勞動力資(zī)源,中(zhōng)國豐富而低廉的勞動力資(zī)源無疑成爲中(zhōng)國承接軟件外(wài)包的主要競争優勢。與世界軟件外(wài)包的主要發包國家相比,中(zhōng)國勞動力成本低廉,有明顯的競争優勢。

随着我(wǒ)國經濟改革進程不斷深化不斷加深,我(wǒ)國正積極推進服務業發展來助推産業結構轉型升級。研究表明,服務業開(kāi)放(fàng)通過承接國際産業轉移等效應推動了我(wǒ)國軟件行業向全球價值鏈兩端攀升。我(wǒ)國軟件外(wài)包市場也迅速發展,行業市場規模迅速擴大(dà),以人民币計,2014年國内軟件外(wài)包市場規模約1831.82億元,到2018年達到了2312.8億元,如下(xià)圖所示:

2014-2018年中(zhōng)國軟件外(wài)包行業市場規模情況

資(zī)料來源:智研咨詢整理

從軟件外(wài)包行業下(xià)遊及其終端軟件應用領域來看,行業主要集中(zhōng)在能源、金融、電(diàn)信、交通等支柱型産業,這些産業發展時間長,總量規模大(dà),除交通領域以外(wài),行業的集中(zhōng)度也較高,行業内企業信息化水平與軟件開(kāi)發水平相對較高,對軟件外(wài)包需求量較大(dà)。

2018年軟件外(wài)包行業細分(fēn)程度

資(zī)料來源:智研咨詢整理

從區域性特點來看,由于經濟技術發展水平與市場、成本等因素影響,中(zhōng)國的軟件外(wài)包行業具有一(yī)定的區域性特點,在北(běi)京、上海、深圳等一(yī)線重點城市發展較好。從業務區域來源上看,主要是華東地區、華南(nán)地區和華北(běi)地區。

同時,近年來,産業結構轉型的壓力促使更多的省市把戰略轉型重點放(fàng)到軟件及信息外(wài)包服務領域,軟件外(wài)包行業受到各省市地方政府前所未有的重視。同時,成本上升的壓力促使更多的軟件外(wài)包企業把研發中(zhōng)心向二、三級城市轉移,部分(fēn)城市如南(nán)京、杭州、天津、西安因其性價比優勢表現出更好的區域成長性。同時近幾年随着中(zhōng)西部地區的發展,武漢、長沙、鄭州等地及其下(xià)屬的二線區域也成爲軟件外(wài)包的主要分(fēn)布地區。

智研咨詢發布的《2020-2026年中(zhōng)國軟件外(wài)包行業市場分(fēn)析預測及投資(zī)方向研究報告》指出:與國際先進企業相比,國内軟件外(wài)包與服務技術水平存在一(yī)定差距。近年來國内軟件外(wài)包技術水平不斷升級,已由爲客戶提供本地化的編碼、單元測試,或者人員(yuán)輸送的勞務輸出發展至詳細設計、系統測試等層面。但國内企業規模偏小(xiǎo),整體(tǐ)技術水平與美國、日本、 印度等地區的公司相比尚有較大(dà)差距,其承接的軟件外(wài)包訂單一(yī)般是包含軟件開(kāi)發全過程并面向最終客戶,目前我(wǒ)國的軟件外(wài)包企業主要承接來自國外(wài)IT 服務商(shāng)(即國際發包商(shāng))的項目,擔任一(yī)級或二級軟件接包商(shāng)的角色。

而根據軟件外(wài)包企業規模與技術實力的不同,企業在價值鏈中(zhōng)的位置也有較大(dà)的差異,各業務的附加值差異明顯。其中(zhōng),程序設計、編碼和單元測試是附加值相對較低的環節,通常由普通一(yī)級或二級軟件接包商(shāng)完成,國内多數接包商(shāng)的業務範圍均集中(zhōng)于上述環節;概要設計、詳細設計、集成測試和系統測試附加值相對較高,通常由規模較大(dà)、技術水平較高的核心一(yī)級接包商(shāng)完成,國内大(dà)型接包商(shāng)的業務範圍可延伸至上述環節;處于業務鏈兩端的需求分(fēn)析和運行維護環節附加值最高,由于需要與最終客戶多次交流或在客戶現場進行,通常由國際發包商(shāng)或IT 咨詢公司完成,國内接包商(shāng)通常難以觸及上述業務環節。

近年來,在軟件市場和政策雙輪的驅動下(xià),我(wǒ)國軟件外(wài)包産業快速發展,軟件外(wài)包高端化服務化的趨勢愈加明顯。随着企業核心業務外(wài)包活動的日益增多,擁有專業技能、可視化技術流程、整體(tǐ)解決方案的軟件外(wài)包商(shāng)成爲越來越多企業的選擇。此外(wài)國家把“穩增長、調結構”作爲當前經濟工(gōng)作的重點,而現代信息技術正是這一(yī)重要戰略的有力抓手。傳統産業在轉型升級與信息化建設的進程中(zhōng),釋放(fàng)出大(dà)量的信息技術服務的外(wài)包需求,在岸外(wài)包市場還存在廣闊的增長空間。

值得注意的是,軟件外(wài)包行業具有較高的經濟附加值,其本身亦屬于資(zī)源節約型和環境友好型産業,同時,承接技術型産業外(wài)包有利于通過吸收國際研發經驗,培育人才,不斷提升自主創新能力。在國家積極轉變經濟發展方式、大(dà)力推進産業轉型升級的背景下(xià),軟件與信息服務外(wài)包行業無疑将被長期作爲一(yī)個對經濟社會發展具有重大(dà)和長遠影響的行業。我(wǒ)國擁有人力資(zī)源優勢,且社會穩定、基礎設施比較完備、經濟平穩快速增長,具有良好的投資(zī)環境,其中(zhōng)國内在岸服務外(wài)包市場的迅速擴大(dà)與離(lí)岸服務外(wài)包的快速發展相結合将形成新的國際競争優勢。